Küresel krizle beraber başlayan ucuz şirket avı rüzgârı dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketini doğurdu. ABD'li BlackRock, İngiliz bankacılık devi Barclays'in yatırım kolu olan BGI'ı 13.5 milyar dolar ödeyerek satın aldı. Cuma günü gerçekleşen anlaşmayla birleşik şirketin toplam varlıklarının büyüklüğü BlackRock'ın iki katına çıkarak 2.7 trilyon dolar olacak ve ABD Merkez Bankası FED'in toplam varlıklarını bile geride bırakacak.
Uzmanlara göre bu anlaşma sektör için tam anlamıyla bir "dönüşüm anlaşması". 15 ülkede şubesi bulunan BGI, Avrupa'nın en büyük hedge fon şirketi olarak biliniyor. Bu sayede BlackRock hedge fonların yönettiği dev portföylere ve karmaşık yatırım araçları alanına da girmiş olacak. Aynı zamanda anlaşma İngiliz hükümetinin yardım teklifini reddeden Barclays'in bilançosunu güçlendirmesi için de fırsat olacak. 21 yıllık bir geçmişe sahip olan BlackRock ilk kurulduğu zamanlarda bir apartman dairesinin tek göz odasında faaliyet gösteriyordu. Zamanla ABD'nin en büyük varlık yöneticisi haline gelen Blackrock, bu birleşme sayesinde müşteri portföyünü perakende yatırımcılara kadar genişletecek.
Krizde finansman Ortadoğu'dan
BlackRock, BGI ile Barclays'in iShares birimi için 6.6 milyar dolar nakit ödeyecek. Kalan ödeme ise hisse senedi şeklinde olacak. Kriz döneminde doğan finansman ihtiyacını Ortadoğulu yatırımcılarından sağlayan Barclays, Katar hükümeti ve Japon bankası Sumitomu Mitsui'ye hisse satarak 8.9 milyar dolar toplamıştı. Krizin en kötü dönemi olan ekim ayında ise Abu Dabi ve Katar hükümetlerinden hisse karşılığı 12.1 milyar dolar finansman sağlamıştı. Bu dönemde banka, İngiliz hükümetinin acil yardım planlarından kullanmayı reddetmişti.
Birleşmeden Öne Çıkanlar
- BlackRock Barclays'i 13.5 milyar dolara aldı
- Ödemenin 6.6 milyar doları nakit, kalanı hisse senedi ile yapılacak
- Birleşik şirketin toplam varlığı 2.7 trilyon dolar
- Barclays'in birleşik şirketteki hisse payı yüzde 19,9
- Birleşik şirketin yeni adı BlackRock Global Investors
- Barclays'in satın alınan birimi BGI'nın 15 ülkede faaliyeti var
- Bu anlaşma BlackRock'a hedge fon sektörüne girme imkanı sunacak
